Investieren mit BestSelect und Schweizer Werten

Unser Fondsauswahlprozess wird stetig überprüft und durch direkte Kommunikation mit den Fondsmanagern auf Sicherheit und Ertrag überprüft. Von Publikumsfonds bis Private Equity bieten wir unseren Mandanten, nach ausführlicher Profilierung und Geeignetheitsprüfung, alles an.

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Über uns

Wir sind nach IHK-Richtlinien geprüfte Investmentspezialisten und verfügen über die notwendigen Lizenzen 34f1 und 2.

Unser Ziel ist gemeinsam mit unseren Mandanten der stetige Vermögensauf- bzw. -ausbau mit dem übergeordneten Ansatz die Kaufkraft zu erhalten. Dabei spielen Anlagehorizont und die jeweilige Risikobereitschaft des Kunden eine wesentliche Rolle.

Wir bieten die gesamte Bandbreite des Marktes und sind unabhängig in der Umsetzung unserer Kundenwünsche. Stetige geopolitische Veränderungen müssen aus unserer Sicht gemanagt werden und im Depot sich widerspiegeln, um z.B. Klumpenrisiken zu verhindern oder Trends zu verpassen.

Das Team kennenlernen

Qualifikationen

150 Jahre Erfahrung im Mutterkonzern SwissLife

34f Lizenzen 34f1 und 2, nach IHK-Richtlinien geprüft

5 Berater mit regionaler Betreuung vor Ort

SwissLife verfügt als Mutterkonzern über 150 Jahre Erfahrung im Bereich Investment. SwissLife ist eine der bonitätsstärksten Unternehmen in Europa und verfügt über langjährig erfolgreiche Asset Manager. Dieses Wissen steht bei uns jedem Sparer zur Verfügung – ob als Sparplan oder bei Einmalanlagen stehen sämtliche Produktlösungen allen Kunden zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Jeder Berater mit Bild und eigenem Kurzreport. Über das Bild gelangen Sie zu seiner Homepage – und damit zur regionalen Betreuung vor Ort durch SwissLife Select.

Leistungen – so funktioniert’s

Baustein 1

Erstberatung

Ausführliche Profilierung und Geeignetheitsprüfung – Anlagehorizont und Risikobereitschaft bestimmen alles Weitere.

Baustein 2

Portfolio-Aufbau

Von Publikumsfonds bis Private Equity – unabhängig ausgewählt über die gesamte Bandbreite des Marktes.

Baustein 3

Laufende Betreuung

Geopolitische Veränderungen werden gemanagt und spiegeln sich im Depot – gegen Klumpenrisiken und verpasste Trends.

Wie wird man Mandant?

Erstgespräch

Analyse

Strategie

Regelmäßiges Update nach Kundenwunsch

Für wen wir die Richtigen sind

Unsere Dienstleistung sollte Menschen ansprechen, die über der Inflationsrate ihr Vermögen sichern möchten und übliche Schwankungen am Markt begrenzen wollen, ohne selber aktiv werden zu müssen.